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2017中国牛肉供求展望:现状及趋势

时间: 2017-03-28 09:53 点击: 次

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中国牛肉供求现状及趋势分析
作者:刘春鹏,肖海峰
本文为国家绒毛用羊产业技术体系产业经济研究专项资金项目(CARS一40—20)
摘要:通过对我国近年来牛肉生产、户内外消费和进出口贸易等情况的分析,发现我国牛肉消费需求增长快于供给,国内牛肉市场供求呈趋紧态势,进口量近年大幅增长,牛肉逐渐由净出口转变为净进口。在总结已有研究对我国牛肉未来供求趋势预测基础上,从城镇化、老龄化等方面分析我国牛肉未来供求格局变化,发现我国牛肉消费仍将快速增长,但受养殖成本快速提高、牛胴体重提升缓慢等因素影响,未来牛肉供给增长相对缓慢,牛肉市场供求将进一步失衡,牛肉进口会大量增加。应从加大肉牛品种培育和保护力度、推动肉牛生产合作组织发展、完善市场监测体系和提高肉牛良种补贴力度等方面保障牛肉供给,促进我国牛肉产业健康发展。
关键词:牛肉;供给;需求;预测;
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改革开放以来,我国城乡居民收人水平显著提高,居民食品消费结构发生较大改变,逐渐由植物性食品消费转向动物性食品消费,城乡居民对牛肉需求不断增长,牛肉已成为居民日常饮食中重要组成部分。近年来,我国牛肉市场供求平衡格局趋紧,牛肉生产增长速度远未赶上牛肉消费,牛肉价格出现大幅上涨(杨春等,2o15)。国内牛肉供给压力逐渐增大,牛肉净进口量增多,根据UN contrade数据显示,2013年我国已由牛肉净出口国转为牛肉净进口国,牛肉净进口量达23.56万吨。在此背景下,全面了解我国牛肉市场供求现状并预测变化趋势十分必要。本文从牛存栏量、出栏量、牛肉产量和进出口量等方面人手,分析我国牛肉供给情况;根据相关研究和统计资料,测算我国牛肉总体消费f青况;在总结现有研究基础上,预测我国未来牛肉供求格局,提出相应对策建议。

一、中国牛肉供给状况

(一)牛存栏量及出栏量

从1995年至今,我国牛存栏量变化大致经历两个阶段:第一阶段从1995~2004年,牛存栏量呈下降趋势。1995年我国牛存栏量为13206万头,到2004年降为11235万头,降幅为14.93%,年均降幅为1.78%。这一时期内牛存栏量不断下降,但牛年存栏量保持在11000万头以上;第二阶段为2005年至今,牛存栏量呈小幅波动态势。2005年我国牛存栏量为10991万头,至2014年牛存栏量为10578万头,仅减少3.76%。
从1995年至今,我国牛出栏量基本呈持续上升趋势。1995年我国牛出栏量为3049万头,2014年牛出栏量已达4929万头,较1995年增长61.66%,年均增长率为2.56%。我国牛出栏率稳步提升,由1995年的23.09%稳步增长到2014年的46.60%,年均增长率为3.76%(见图1)



(二)牛肉产量

1995年我国牛肉产量为415万吨,2007年牛肉产量突破600万吨,至2014年牛肉产量达689万吨。从1995~2014年,中国牛肉产量增加了274万吨,年均增长2.70%。同时,我国人均牛肉产量增长迅速,1995年人均牛肉产量约为3.05千克,2014年人均牛肉产量达4.97千克,增长62.95%。牛的平均胴体重也有所增加,由1995年的136.2千克增加至2014年的139.8千克。1995年牛肉产量占肉类(指猪肉、牛肉、羊肉和禽肉的总和,下同)产量的7.90%,2007年这一比重达8.93%,为近年来最高点,而后牛肉产量占比呈持续下降趋势,2012年牛肉产量占比跌破8%,2014年降为7.92%(见图2)。



(三)牛肉进出口情况

1995年以来,我国牛肉进出口贸易格局发生较大变化。1995~2012年,我国是牛肉净出口国,从2013年开始,我国成为牛肉净进口国。1995年中国牛肉进口量仅为0.31万吨,进口额仅为423万美元,而后多年牛肉进口量基本维持在1万吨以下,直到2010年牛肉进口量才突破2万吨,但2012年牛肉进口量已大幅增至6.14万吨,较上年增长204%,2013年牛肉进口量达29.43万吨,同比上涨379%,当年我国牛肉贸易实现从净出口到净进口的转变,净进口量达23.56万吨,贸易逆差达12.23亿美元。从牛肉出口看,1995~2011年我国牛肉出口量基本维持在20万吨,2007年牛肉出口量达最大值28.34万吨,2012年以来我国牛肉出口量大幅减少,2012年牛肉出口量降为12.20万吨,比上年减少44.49%,2013年降至5.87万吨,较2011年减少73.29%。2014年我国牛肉进口量继续扩大,净进口量为23.30万吨,贸易逆差达12.32亿美元(见表1)。


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二、中国牛肉需求状况

(一)人均牛肉购买量

1995年我国居民人均牛肉购买量仅为0.7千克,2011年和2012年人均牛肉购买量达最高值1.9千克,2014年人均牛肉购买量为1.5千克,较1995年增长114.29%,年均增长4.09%。同时期内,禽肉购买量年均增长率为6.31%,高于牛肉;猪肉和羊肉购买量的年平均增长率分别为2.50%、3.72%,均低于牛肉。1995—2014年我国居民人均牛肉购买量占肉类购买总量的比重有所增加,1995年这一比重为4.14%,最高增加到2011年的6.46%,随后牛肉占比有所下降,但仍维持在5%左右,同时期内猪肉和羊肉占比均有所下降,表明牛肉消费在居民肉类消费中占有越来越重要的位置(见表2)。


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1995年城镇居民人均牛肉消费量为1.47千克,此后消费量呈增加趋势,2011年城镇居民人均牛肉消费量最高,达到2.77千克,2014年降为2.20千克,较1995年增长49.66%,年均增长率为2.14%。城镇居民牛肉购买量占肉类购买量的比重呈先升后降趋势,1995~2007年,城镇居民牛肉购买量占比呈波动上升趋势,由1995年的6.22%升至2007年的8.14%,随后城镇居民牛肉购买量占比呈下降趋势,2014年降为6.61%。农村居民人均牛肉购买量虽较少,但人均牛肉消费增长迅速。1995年农村居民人均牛肉购买量仅为0.36千克,至2014年达到0.77千克,增长113.89%,年均增长率达4.08%,高于城镇居民的2.14%,说明农村居民与城镇居民的牛肉消费差距正在缩小。农村居民人均牛肉购买量占肉类购买量比重变化较小,基本维持在3%左右,2014年占比为2.81%(见图3)。

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(二)户外牛肉消费量

根据国际社会发展经验,随着经济发展和居民收入水平提升,家庭在外饮食消费支出明显增加(毛学峰等,2014),且在外饮食消费中肉类消费的增加尤为突出(李志强等,2000;闵师等,2014)。在外饮食消费已成为居民食品消费中重要组成部分,要分析我国牛肉市场需求状况,必须了解居民牛肉户外消费情况。现有统计资料未将居民在外饮食消费中的肉类消费量纳人统计范围,仅统计了居民在市场上购买肉类的零售重量。因此,仅依靠居民牛肉购买量分析牛肉需求会导致牛肉需求量被低估。


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近年来已有多位学者研究我国居民畜产品户外消费情况(见表3),但已有研究对牛肉户外消费占比估计存在明显差异,全国居民牛肉户外消费占比估计值从21.3%增至43%,其中城镇为32.57%-64.9%,农村为16.9%~51%。现有研究大多基于微观调研数据,受样本选取科学性和广泛性制约,样本不一定具有代表性,且不同学者选取的调研时间和地点不同,使不同研究结果间缺乏可比性。由于缺乏系统和权威的居民户外肉类消费数据,本文只能综合前人研究结果,估计城乡居民户外肉类消费比例,认为袁学国等(2001)基于1999年在广东等六省(自治区)的城乡住户抽样调查数据具有一定代表性,但其调研年份距今较久,近年来城乡居民在外饮食消费大幅增加,牛肉户外消费比例可能有所提升,结合近期相关研究,认为城乡居民牛肉户外消费比例约为40%。基于此估计结果,测算我国牛肉户外消费量,计算我国牛肉需求总量,结果见表4。

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我国居民牛肉户外消费量由1995年的55.10万吨增加至2014年的141.63万吨,增长了157.04%。1995-2014年我国牛肉总消费量基本呈增长趋势,1995年牛肉总消费量为137.74万吨,2011年达到最大值,为426.15万吨,2014年降为354.09万吨,较1995年增长157.07%,年均增长5.09%。

三 中国牛肉供求平衡状况

目前,由于肉类生产和消费统计数据的统计VI径不同,肉类产量和消费量不具直接可比性,需要统一统计口径方可作供求分析。畜产品产量是指畜产品的胴体重,即活牲畜毛重减去头、蹄、毛、内脏等部分重量,畜产品消费量是统计居民购买的分割肉产品和肉类加工制品重量,不包括骨头、肉皮等部分。因此,要实现牛肉产量和消费量口径对接,首先应测算牛肉胴体出肉率,卢锋(1998)通过调查认为,猪肉胴体出肉率约为80%,牛羊胴体出肉率为70%一75%;司智陟(2012)在对我国牛肉消费现状的研究中,认为牛胴体重可食用部分约占90%;程广燕等(2015)根据日本农林水产省对日本肉类不可食用部分所占比重的统计数据,推测我国肉类不可食用部分约占29.2%,即肉类可食用部分占胴体重的70.8%。此外,还需测算我国牛肉从生产到消费的中间环节损耗情况,程广燕等(2015)提到联合国粮农组织估计中国肉类损耗率为14.5%;袁学国等(2001)通过对比中美畜产品消费发现,1970年美国牛肉损耗率为26%,从1970~1996年,牛肉损耗率呈上升趋势。综合以上学者研究结果,认为程广燕等(2o15)所使用的肉类胴体出肉率和肉类损耗率指标更具代表性,即牛肉产量中的56.3%为牛肉有效供给量,牛肉有效供给量与牛肉消费量统计口径实现一致。


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由表5可知,我国牛肉有效供给量由1995年的233.85万吨增加至2014年的388.04万吨,年均增长2.70%,同时期内我国牛肉消费量年均增长率为5.09%,牛肉需求增速明显快于供给。近年来我国牛肉自给率呈下降趋势,2011年我国牛肉自给率已小于1,即国内牛肉供给难以满足需求,2011年牛肉价格大幅上涨在一定程度上说明牛肉供给不足,2012年牛肉自给率为0.89,当年牛肉出口较2011年大幅减少,牛肉供求平衡格局趋紧。另外,本文所用的牛肉消费量仅包括居民户内外消费量,未考虑牛肉加工需求、储备需求等因素,可能导致牛肉消费量被低估,实际上牛肉自给率可能更低。

四、中国牛肉供求的趋势分析
(一)现有研究对牛肉供求的预测
目前,多位学者已预测未来我国牛肉消费量和产量,但现有研究预测方法不同,结果间存在很大差别,2020年我国牛肉产量预测值在691~972.15万吨间,牛肉消费量预测值从705.19万吨跨越到1463万吨。大多数研究认为未来我国牛肉市场将出现供给不足问题,但对牛肉自给率预测结果差别较大,按杨春等(2015)和石自忠等(2015)的预测,2020年我国牛肉仍能保持90%以上自给率,但霍灵光等(2010)和国务院发展研究中心“中长期增长”课题组(2014)认为我国未来牛肉自给率较低,牛肉市场供给缺口较大(见表6)
(二)牛肉供求的影响因素
牛肉消费不仅受牛肉价格、居民收入水平影响,也受城镇化进程、人口规模及人口结构等多重因素影响。随着居民收入水平提高,居民对肉类消费需求快速增长,城镇居民对牛肉消费的增长速度高于猪肉和禽肉(李瑾等,2007),农村居民对牛肉消费水平较低,未来存在巨大提升空间。目前,中国经济增速放缓,但居民收入水平仍显著提升,2012年中国共产党十八大报告提出“2020年实现城乡居民人均收人tE2OlO年翻一番”的目标,预计未来一段时间内,城乡居民人均收入将保持较快增长,带动对牛肉消费的增加。城镇化进程对牛肉消费有重要影响,预计未来中国城镇化率每年约提高一个百分点,到2020年城镇化率约为60%(简新华等,2010),城镇居民牛肉消费量远高于农村居民,农民变为市民将带动牛肉消费量大幅增长。且中国人口规模仍在扩大,预计2025年中国人口达14.13亿峰值(付敬等,2015),牛肉消费量将随之增长。但中国人口结构的转变,特别是老龄化程度提高不利于牛肉消费增加。2014年我国65岁及以上人口数达1.38亿人,老年抚养比连续多年上升。由于消化功能等多方面因素,老年人对肉类消费水平较低。已有研究表明,城镇家庭中60岁以上老年人比例每增加1%,会导致家庭人均肉类消费量减少0.5%(白军飞等,2014)。总体来看,未来我国牛肉消费仍将保持较快增长。


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牛肉供给量主要由牛出栏量和牛胴体重决定,此外,还受牛肉价格、农牧户养殖行为和牛肉贸易等多重因素影响。根据国家统计局相关数据显示,1995年牛平均胴体重为136.2千克,至2014年仅为139.8千克,增长十分缓慢,牛肉供给量增加更多需要依靠牛出栏量提高。近年来牛肉市场行情向好,牛肉价格大幅走高,牛出栏量持续增加,牛出栏率显著提升,推动我国牛肉产量提高。未来我国牛肉需求仍将快速增长,牛肉价格可能在高位运行,有利于我国牛肉产量增加。在牛肉价格走高的同时,肉牛饲养成本大幅升高,肉牛的养殖收益提升缓慢。2010-2014年饲养一头肉牛的总成本由313.20元增加至1513.19元,年均增长率为48.26%,其中人工成本由75.23元增加至150.53元,年均增长率为18.93%,而净利润却由1281.43元降至970.23元,减少24.29%(见表7)。肉牛养殖收益增长缓慢,影响农牧户扩大肉牛养殖规模的积极性,进而影响牛肉产量的快速增长,2010-2014年我国牛肉产量年平均增长率为1.35%,低于2005~2009年的2.84%,在人工成本、饲料价格持续增长的背景下,农牧户牛饲养规模扩大空间有限。近年来国内牛肉需求旺盛,国内外牛肉价格差距较大,我国牛肉进口数量大幅增加,预计未来我国将进口大量牛肉。大量进口牛肉虽可弥补国内供给不足,但会对国内牛肉市场造成冲击,压低国内牛肉价格,影响国内农牧民正常经营,最终影响牛肉产量提高。综上,本文认为未来我国牛肉产量将继续增加,但增长速度较缓。

结合前人研究,本文认为未来我国牛肉产量和消费量均将持续增加,但牛肉需求增速将快于供给,未来国内牛肉自给率可能逐渐降低,牛肉净进口量将持续增加。


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五、结论及政策建议

通过对我国牛肉供求情况研究发现,目前我国牛肉市场供求平衡趋紧,牛肉消费增速快于供给。未来受居民收入持续增长、城镇化进程不断推进和人口规模逐渐增加等因素影响,我国牛肉需求仍将保持快速增长。受肉牛饲养成本快速增长、养殖收益提高缓慢和国外牛肉大量进口影响,我国牛肉产量增长速度趋缓,预计未来我国牛肉需求增速快于供给的局面仍将持续,牛肉自给率将逐渐降低,牛肉进口量将不断扩大。现阶段我国肉牛产业面临的主要问题是牛肉供给不足,应从以下几方面促进我国牛肉产量提高。

首先,加大肉牛品种培育和保护力度。应充分发挥我国已有肉牛品种的资源优势,并结合国外引进的优良品种,培育生产速度快、体型大、产肉率高的新型肉牛品种。其次,推动肉牛生产合作组织发展。应鼓励、支持和引导农牧民自发成立或加入生产合作组织,改善原有落后的养殖方式,提高农牧民组织化程度,改变小农户与大市场难以对接的格局。第三,完善肉牛和牛肉市场监测体系。建立并完善具有地区及全国影响力的肉牛和牛肉交易市场,并以此为依托,建立准确高效的数据采集系统,及时发布相关信息,引导农牧户和企业合理决策。最后,提高肉牛良种补贴力度。应逐步加大中央财政对肉牛良种补贴的支持力度,提高良种补贴标准,扩大良种补贴实施范围,增加良种补贴数量,将更多优质肉牛品种纳入补贴,提高我国肉牛的良种化程度。

 
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